6月19日，嘉实财富总经理陶荣辉在中国证券报主办的“破局谋变共生——2025金牛财富管理论坛”上表示，《推动公募基金高质量发展行动方案》引导资产管理机构向综合性财富管理机构转型，将基金投资收益纳入重要考核指标。这对财富管理机构既是压力，更是激励億策略，需更坚定地践行需求驱动、买方立场与账户思维。
陶荣辉表示，在海外买方投顾成熟的市场中，公募基金多通过投顾为客户提供账户规划、资产配置及工具匹配服务实现配置，而非依赖销售机构进行销售。目前，部分机构的公募基金规模中，已有30%通过投顾配置出去，且这一比例仍有提升空间，甚至有望达90%以上。
陶荣辉表示，当资产管理行业和财富管理行业都开始重视客户的真实回报体验时，行业的春天就会到来。“一个重要的可量化指标，是看公募基金的规模中有多少比例由投顾通过资金规划、资产配置实现配置。”
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